אורכת בדרך כלל כ-3 שעות, במהלכה אני לומד להכיר את הסיפור המשפחתי והמעגלים הכלכליים הסובבים של המשפחה (הורים, ילדים, אחים), אוסף את המסמכים הרלוונטיים, שומע על עיסוקי בני הזוג ועל נכסיהם הפיננסים (נדל"ן, פנסיות, קרנות השתלמות, חסכונות) ועל התחייבויותיהם (הלוואות, משכנתא). תוך כך אני לומד את ההתנהלות והערכים של המשפחה והסיפורים שמאחורי המספרים ומקשיב למנגינה המיוחדת של
התא המשפחתי שלפניי. לבסוף אני שומע מבני הזוג על היעדים שלהם והדילמות הכלכליות העומדות על הפרק.
