לאחר הפגישה אני מנתח את התיק המשפחתי על סמך המסמכים וההתרשמות ומשרטט את תמונת המצב הכלכלי של המשפחה. כשמונח לפניי מצב 'המצוי' אני משרטט את מצב 'הרצוי' בהתאם ליעדים של המשפחה ומייצר שורה של פתרונות אפשריים באמצעותם ניתן להתקדם אל היעדים והשאיפות של המשפחה. אני מכין דו"ח מפורט ומסכם, כ-20 עמודים, אותו תקבל המשפחה בפגישה השנייה.
